자율주행차, 이제는 영화 속 얘기가 아니라고?

요즘 자동차 시장 얘기하면 자율주행 빠지면 섭섭하지!

월가(미국 투자은행들)가 보는 자율주행 비즈니스 전망이 장난 아니더라고. 같이 한번 알아보자구!

 

자율주행 시장, 얼마나 클까?

월가는 자율주행차 시장이 앞으로 미친 듯이 커질 거라고 보고 있어.

뱅크오브아메리카는 무려 2040년까지 1조 2천억 달러 규모가 될 거라고 예상했대.

거의 '챗GPT 모먼트'라고 표현할 정도로 파급력이 크다고 하네.

다른 리서치 기관들 예측을 종합해보면,

2025년에 약 200억~270억 달러로 시작해서

2035년에는 3,000억~6,000억 달러,

심지어 어떤 분석에선 2034년에 4조 4천억 달러까지도 본다고 하더라고. 이 정도면 영화에서 보던 자율주행차가 진짜 현실로 다가오고 있다는 거지!

 

그렇다면 누가 돈 벌까?

반도체 & AI 기업

자율주행하면 당연히 엔비디아 얘기를 빼놓을 수 없어.

엔비디아는 자율주행의 뇌 같은 AI 칩을 공급하고 있잖아. BofA는 엔비디아 목표주가를 180달러로 잡았는데, 토요타, 벤츠, 볼보 등 글로벌 자동차 회사들이 다 엔비디아 플랫폼을 쓰고 있다고 하니, 앞으로 더 치고 올라갈 가능성이 커.

로보택시 & 트럭

또, 골드만삭스는 로보택시 시장이 2030년까지 70억 달러 규모가 될 거라고 보고, 자율주행 트럭 시장은 50억 달러까지 성장할 거라네.

모간스탠리는 Aurora Innovation이라는 자율주행 트럭 회사에 주목하고 있고, 목표주가를 현재보다 65% 상승한 12달러로 봤대.

 

테슬라 vs 웨이모, 누가 이길까?

테슬라

테슬라는 늘 말 많고 탈 많지만, 월가에서는 목표주가가 19달러에서 500달러까지 엄청 다양해.

웨드부시는 테슬라의 자율주행 및 AI 기회를 장기적으로 1조 달러 가치라고 평가했고,

트럼프 정부의 규제 완화 덕분에 테슬라가 더 빠르게 치고 나갈 거라는 전망도 있어.

웨이모

웨이모는 구글의 자율주행 자회사인데, 이미 샌프란시스코, 피닉스, LA 등에서 1,500대 이상의 무인차를 운영 중이고, 주당 25만 건 이상 유료 승차 서비스를 하고 있대. 솔직히 테슬라보다 더 실질적인 서비스를 굴리고 있다는 점에서 강력한 경쟁자라고 봐.

 

개인적으로 테슬라가 기본 요금이 웨이모보다 저렴하기 때문에... 빠르고 쉽게 그리고 저렴하게 테슬라를 이용하다는데 한표.

 

규제 완화, 호재일까 독일까?

트럼프 정부는 자율주행차 규제를 대폭 완화했어. 백미러나 브레이크 페달 없이 도로 주행을 허용하고, 사고 보고 기한도 늘렸지.

이 덕에 테슬라 주가는 10% 급등했는데, 안전단체들은 '이거 너무 막 나가는 거 아니냐'며 걱정하고 있어.

 

내 생각엔, 기술 발전 속도가 워낙 빠르고 경쟁도 치열하다 보니 규제 완화가 단기적으로는 호재일 수 있지만,

안전 문제를 소홀히 하면 한 방에 시장 신뢰를 잃을 수도 있겠더라고. 결국 균형이 중요하지 않을까?

 

앞으로 자동차 회사들은 어떻게 될까?

전통적인 자동차 산업은 점점 소프트웨어 중심으로 바뀌고 있어.

하드웨어(차량) 판매보다 소프트웨어 구독, 기능 업데이트 등으로 돈을 벌어야 하는 시대로 넘어가는 거지.

개인 차량 소유도 줄고, 공유 서비스(로보택시 등)가 늘어나면서 보험업계도 흔들릴 거라고 해.

BofA에 따르면, 테슬라의 FSD(완전 자율주행) 기술만 해도 4,800억 달러, 로보택시 사업은 미국에서만 4,200억 달러 이상의 가치를 창출할 수 있다고 해. 이 정도면 '차를 사는 게 아니라 서비스를 구독하는 시대'가 오고 있다고 봐도 될 듯!

 

투자할까 말까?

장기적으로 보면 자율주행은 분명히 큰 기회야.

엔비디아 같은 AI 칩 기업, 테슬라, 웨이모처럼 기술력 있는 선도 기업, 그리고 핵심 부품(센서, 라이다 등) 만드는 회사들까지 다 주목할 만하지.

근데 단기적으로는 기술적 문제, 규제 리스크, 경쟁 심화 등 변수가 많아.

특히 골드만삭스는 2030년까지 완전 자율주행차 비율이 신차의 2.5%에 그칠 거라고 예상했어.

생각보다 보급 속도가 느릴 수도 있다는 거지.