AI 시대, 누가 왕좌를 차지할까?

안녕! 요즘 AI 얘기 안 나오면 대화가 안 되지? 나도 최근에 AI 관련 기업 리포트를 쭉 봤는데, 와… 이건 거의 '왕좌의 게임'이더라고.
오늘은 그 핵심 플레이어들 — NVIDIA, Microsoft, Amazon, Google(Alphabet) —

그리고 앞으로 우리가 뭘 주목해야 할지 정리해봤어. 쉽고 재밌게, 가자! 🚀

 

NVIDIA: AI 세상의 GPU 황제

• GPU 시장 점유율: 무려 92%… 사실상 독점!
• 목표 주가: 250달러(루프캐피털)
• 미래 전망: 2028년 AI 컴퓨팅 시장 규모가 2조 달러 될 거라는데, 이거 뭐… 진짜 우주로 가는 느낌임.

솔직히 요즘 AI는 GPU 없으면 그냥 빈 그릇이야. 그걸 다 쥐고 있는 NVIDIA는 지금 거의 '절대군주' 포지션.
AMD가 "나도 할 수 있어!" 하고 있는데 아직은 8% 점유율에 머물러 있음.

 

Microsoft: 클라우드 제왕 + AI 챔피언

• Azure 점유율: 글로벌 클라우드 시장 22% (2위)
• 목표 주가: 600달러 (웨드부시 증권)
• 전략: Copilot, Office, Teams 등과 AI를 묶어버리는 ‘플라이휠’ 전략

Microsoft는 AI를 클라우드와 붙여서 ‘생태계’를 만들어버림.
이게 왜 무섭냐면, 클라우드에 올려놓으면 기업들이 한번 물리면 못 빠져나와.
나도 쓰면서 느끼지만, 이미 AI가 생활 깊숙이 들어오고 있음.

 

JP모간이 말하는 ‘AI의 길’

• IT 예산 중 AI 비중이 5.9% → 15.9% 폭증!
• CIO들 68%가 AI 하드웨어에 집중 투자 계획
• 최대 수혜주는? 당연히 Microsoft & NVIDIA

기업들도 돈 쓸 때 "이게 AI냐 아니냐"부터 따진다더라.
예산은 한정돼있으니까, 선택과 집중이 진짜 중요한 시대가 온 거지.

 

Amazon & Google: ‘AI 인프라 전쟁’의 숨은 강자

• Amazon AWS: 클라우드 점유율 29%, AI 데이터센터에 1000억 달러 투자 예정
• Google Cloud: 매출 12.3조 원, 28% 성장. Gemini, AI 오버뷰 등 풀스택 전략

Amazon은 '하드웨어 + 클라우드 + AI'를 한 방에 밀어붙여서 무서울 정도.
Google은 Gemini 모델 같은 독자 AI 스택으로 공격적인 성장 중.

 

AI 왕좌의 자리는???

1️⃣ 하드웨어가 왕이다
GPU를 쥔 자가 AI를 지배한다.

NVIDIA가 이렇게 치고 나가면, 다른 경쟁자는 숨도 못 쉰다. AMD가 살짝 부활 조짐은 있지만 아직 멀었음.

 

2️⃣ 클라우드는 필수품
모든 AI 서비스가 클라우드를 필요로 하니까,

Microsoft, Amazon, Google 이 세 군데가 사실상 ‘AI 뼈대’를 깔아주고 있다고 보면 돼.
나도 SaaS 서비스 기획할 때 느끼는데, 이제는 서버 두는 게 아니라 ‘클라우드에 올린다’가 기본값이 됐어.

 

3️⃣ 선택과 집중의 시대
모두가 돈 무한정 쓸 수는 없잖아? 그래서 기업들이 "모든 걸 하겠다"가 아니라,

핵심 AI 인프라와 플랫폼에만 집중하고 있어.
나도 스타트업이나 신규 서비스 기획할 때, 이렇게 ‘집중화 전략’을 고민해야 한다고 생각해.

 

추가로 주목할 기업들

• AWS: 압도적 1위 클라우드, 무식하게(?) 돈 부어서 AI 인프라 강화 중.
• Google Cloud: 아직은 3위지만, 자체 AI 모델과 생태계 확장에 목숨 거는 중.
• AMD: 점유율은 낮지만, 신형 아키텍처 RDNA·CDNA로 점유율 역전 꿈꾸는 중.
• Anthropic & OpenAI: 모델 기반 SaaS, API 서비스 등으로 생존력 ↑. 나중에 어떻게 클라우드랑 붙을지 주목할 만함.

 

결론!! GPU + 클라우드 = AI 제국의 핵심 열쇠!

지금 이 흐름을 보면, NVIDIA, Microsoft, Amazon, Google이 거의 '4대 천왕'급으로 치고 나가고 있음.
한정된 예산 속에서 누굴 찍고 가느냐가 기업 생존과 성장의 갈림길이 될 거야.