[뉴스정리-251117] 위기의 시작이 아니라 다음 시장의 ‘서막’

오늘 아침 눈 뜨자마자 뉴스와 시황 보고 바로 직감했어.

 

트럼프, 8200억 달러급 분위기 전환?

관세폭탄 → 투자카드로 전환

이미지엔 "트럼프 8200만 달러 재권 매입"이라고 나오는데 솔직히 이건 좀 오해의 여지가 있더라.

내가 본 관점은 이거야!

• 트럼프는 단순히 돈 번 게 아니라 정책 방향을 바꾸고 있음
• 중국과의 관세전쟁 → 완화 + 투자유치 모드
• 한미관세도 5개월 밀당 끝에 일단 합의

여기서 중요한 건 투자 → 관세완화 → 미국 물가안정 → 대선 레버리지
이런 흐름이라는 거지. 솔직히 트럼프는 이런 거래에 천재야.
"관세 때렸는데? 그럼 투자로 풀면 되지" 하는 식.

 

진짜 대박 뉴스: 팀 쿡, 드디어 내려오나?

솔직히 이게 오늘 핵심 뉴스였다고 본다.

• 팀 쿡 나이: 65세
• CEO 취임: 2011년 잡스 이후
• 애플 시총: 3500억 → 4조 달러

그러니까 쉽게 말하면 조용히 실적 압살하고 회사 10배 키운 CEO가 내려올지도 모르는 순간

후임 존 터너스? 개발자 출신, 하드웨어 라인 강점… 나쁘지 않은 픽인데, 나는 이렇게 봐 [팀쿡 은퇴 = AI + 웨어러블 + XR 시대 본격 진입 선언 같은 거야.] 잡스 시대가 “브랜드의 탄생” 이었다면 쿡의 시대는 “기업의 성문화 + 공급망 최적화”
그럼 다음 CEO는? “AI 시대 애플 하드웨어 혁신”으로 갈 가능성이 커.

 

테슬라: 중국을 버리면 뭐가 남지?

WSJ에서는  테슬라, 미국서 중국산 부품 완전 배제 선언했다고 해. 1~2년 안에 완전 전환 진행 중이고 IRA 세액공제 극대화 노림수!!!

일단 이건 공급망 재편이자 트럼프 시대 '다음 스테이지 대응'이라고 생각됨.

개인적으로 일론 머스크는 이미 알고 있음... "AI + 자동화 시대가 오면 제조 원가 다시 계산해야 한다" 그래서 싸게 찍는 중국 버리고 정치적 리스크 없는 미국 + 멕시코라인 재구축하는 거지

AI카, 로봇카 생산할 때 “너 중국 의존했지?” → 이 프레임 피하려는 거지.

 

기술주 낙폭? 이건 단순 조정이 아님

• 엔비디아 -3.6%
• 팔란티어, 브로드컴, TSMC 전부 -2%대 하락
• 나스닥 -1.33%

왜 이런 흐름이 오냐면… AI 시장은 너무 빨리 커졌고 너무 많은 기대가 붙었고 금리는 아직 불확실하니까.

즉, "AI는 좋은데, 지금 너무 비싼 거 아니야?" 이게 시장 심리야.

 

근데 웨드부시가 정반대 의견 내놓음

댄 아이브스 분석으로 “지금 AI는 거품이 아니라 4차 산업혁명의 본격 시작이다.” 그리고 AI 승자 TOP5 발표

1. 엔비디아
2. 마이크로소프트
3. 팔란티어
4. 테슬라
5. 구글

여기서 내가 주목한 건 3번. 팔란티어 3위? 이건 단순 SaaS가 아니라 AI+국가 인프라+전쟁+데이터+의료+금융 모든 걸 먹겠다는 얘기.

팔란티어는 한번 사용해보려고 계정을 신청했는데, 아직 피드백이 없네... 

 

월마트 CEO 사임도 의미 깊음

더그 맥밀런은  월마트를 테크 기반 리테일로 전환했고, 매출 +2000억 달러 증가에 주가 4배를 한 CEO야~ 그리고 후임은?

시급 직원 → CEO 된 입지전적 인물ㅍ이건 글로벌 인재 스토리로도 엄청난 의미 있음. '

“AI가 사람을 대체해도, 사람 중심 조직은 살아남는다.”

 

디즈니 vs 유튜브TV, 구독전쟁의 스냅샷

2주 동안 방송 송출 중단 → 돈 계산 다시 → 합의 // 여기서 중요한 건 단순히 방송이 아니라 “콘텐츠는 여전히 권력이다.”

아무리 유튜브가 커도, ESPN·ABC가 빠지면 고객은 이탈한다. 이건 넷플릭스랑은 장르가 다르다.

 

CME 페드워치: 금리 동결 55.6%?

여긴 사실 계속 변하긴 하는데 지금 분위기 정확하게 말하면 연준 애들도 의견 안 맞고 있음.

• 인플레 아직 안 잡힘 → 금리 유지해야
• 노동시장 식는데? → 금리 내려야

이건 그냥 정책 충돌기야.

[이미지출처: ChatGPT 생성]